Accompagne et apporte des conseils personnalisés
dans les stratégies patrimoniales auprès de
particuliers, chef d’entreprise, professions libérales, personnes morales
GESTION DE PATRIMOINE
À 360 DEGRÉS
Expelium Courtage & Patrimoine est votre interlocuteur et le partenaire de votre projet.
Nous nous sommes entourés pour cela, d’un réseau de conseils :
études notariales, cabinet d’avocats, experts-comptables, établissements bancaires, sociétés de gestion, compagnies d’assurances.
FAITES CONFIANCE À
EXPELIUM
réaliser un bilan fiscal et patrimonial
Nous définissons vos besoins et vos objectifs, étudions votre environnement et analysons votre situation fiscale et patrimoniale.
préparer votre retraite
Nous vous aidons à déterminer la meilleure façon de garantir un complément de revenu stable et régulier pour l’avenir.
diminuer votre fiscalité
Nous vous proposons une solution adaptée à votre profil pour réduire votre fiscalité et vous permettre de constituer un patrimoine à l’aide de vos impôts.
constituer un capital
Nous vous donnons accès aux sociétés de gestion partenaire, à l’expérience des meilleurs spécialistes et aux solutions d’investissement les plus performantes du marché.
PROTéGER VOS PROCHES
Nous vous proposons de garantir une tranquillité d’esprit et d’offrir un avenir serein à vos proches afin d’anticiper les événements prévisibles et incertains.
regrouper vos prêts
Vous détenez plusieurs prêts mais également des dettes fiscales, familiales. Vous avez un besoin de trésorerie. Le regroupement de prêts est la solution idéale pour alléger vos mensualités et ainsi à nouveau épargner ou investir dans l’immobilier et réaliser un nouveau projet.
FINANCER UN BIEN IMMOBILIER
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre prêt immobilier, de l’étude du plan de financement au déblocage des fonds et ce, jusqu’à la signature de l’acte authentique chez le notaire.
POURQUOI NOUS CONFIER VOTRE PROJET ?
cabinet indépendant
Notre cabinet est indépendant dans le choix de ses partenaires et de son réseau de conseils. Nous intervenons partout en France.
solution
clé-en-main
Nous réalisons, lors de notre premier rendez-vous, un bilan patrimonial complet.
une offre
globale
Après avoir élaboré une stratégie patrimoniale, nous vous garantissons les meilleures solutions dans les univers des placements financiers, du crédit et de l’investissement immobilier.
un interlocuteur
unique
Afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Expelium vous accompagne tout au long de votre projet.
NOS VALEURS
CONSEILS
Après un premier rendez-vous de découverte, nous réalisons un bilan patrimonial complet. Elle nous permet de vous apporter une solution adaptée et sur-mesure pour chacun de vos projets.
proximité
Nous sommes votre interlocuteur privilégié et unique. Nous nous adaptons à vos contraintes en nous déplaçant à domicile ou sur votre lieu de travail.
accompagnement
Nous sommes présents à chaque étape de votre projet jusqu’à sa concrétisation.
réactivité
Nous vous apportons une réponse efficace dans les délais impartis.
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Notre équipe est à votre écoute
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